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銀川連廊滑動支座YGX18000為天膠價值投資區(qū)域
連廊滑動支座廠家技術部提供信息
重汽重卡挖掘工程持續(xù)火爆。今年1~2月重汽重卡挖掘工程銷量同比+1.3倍和2倍多,預計上半年平均增速1倍左右,年均增速要達50~100%,這塊天膠消費要多40萬。
輪胎需求超乎想象。今年1~2月全鋼輪胎產(chǎn)量同比+19.4%(其中2月單月產(chǎn)量同比+52%)。三月份多家輪胎公司宣布漲價:中策、萬力、金系、歐系全鋼、掛車輪胎宣布漲價4%~8%,國內(nèi)輪胎開工率維持在7成以上高位,各輪胎廠訂單大增,如雙錢、玲瓏大廠全年定單配套輪胎產(chǎn)量比去年大增2~3倍,全國輪胎廠加班加點趕工交貨,這波輪胎購銷兩旺引起漲價潮至少會維持到下半年。東南亞和中國年內(nèi)預計新投產(chǎn)輪胎工廠10個以上,美國雙反過后輪胎將恢復性出口,連城市共享單車訂單都超過2千萬輛......輪胎需求增長超乎想象,多消耗的橡膠不可想象,目前終端工廠己無庫存,隨著時間推移,中間商輪胎商所謂高庫存很快將消耗殆盡。
18000點非常重要,為價值修復中樞和牛熊分水嶺,為什么這樣說呢?
第一、18000元/噸以下,將不能有效的刺激全球種植者和生產(chǎn)者的積極性,天膠成本一半來自于種割護理,由于經(jīng)濟快速成長,東南亞和中國人工種割護理成本成倍增長,從長期的價值區(qū)域來看,橡膠的中樞價值區(qū)域就在18000元附近,如果價格長期低于這個價值區(qū)域,將刺激不了種植和生產(chǎn)者積極性(維持是可以的),勢必會導致種植和供應的萎縮甚至下降。
第二、最后一波上漲是從18000上去的,也就是我們通常所說的五浪上漲,一直漲到了22000多,當然最后這一波漲勢是有水分的,也就是說,由于出現(xiàn)了一個泰國洪水,市場瘋狂抄作,價格出現(xiàn)了泡沫,那么現(xiàn)在己回到炒作以前18000元,這個位置是沒有泡沫的,是第一步價值回歸上漲的一個正常合理區(qū)域,所以我們認為18000是一個沒有水分的位置,現(xiàn)在的市場這波回調(diào),超跌至18000以下,令多頭再臨生死考驗,出乎市場預料,調(diào)整雖然有點過分,但市場永遠不會錯,18000以下維持一段的時間未必是一件壞事。目前,滬膠期貨價格和現(xiàn)貨已經(jīng)走出平水,有利于消化庫存、流出倉單,對后市是有好處的。
今年全球天膠供應增長4%,但主要消費國中國天膠消費增長超過10%,消費增速超過供應增速1倍以上,支持天膠價格繼續(xù)上行邏輯依然清析。
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