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宜昌天然橡膠價格看漲 薦1股USC連廊滑動支座
連廊滑動支座廠家技術部提供信息
事件:新疆2017年政府工作報告提出將完成社會固定資產(chǎn)投資1.5萬億元以上,同比增長50%;其中鐵路、公路等基礎設施建設投資超過2500億元,同比增長350%以上。
基建投資預期升溫,天然橡膠下游需求有望不斷向好。年初至今,包括新疆在內(nèi)的、河北、江蘇等各省市相繼公布了2017年固定資產(chǎn)投資計劃,基礎建設等投資預期大幅升溫。天然橡膠下游70%用于做輪胎,其中近80%用于生產(chǎn)全鋼胎;ㄍ顿Y將大力拉動重卡對于全鋼胎的替換需求,再加上1月份重卡銷量環(huán)比增長9%,同比大幅增長122%,創(chuàng)近6年來1月份銷量歷史新高(重卡銷量主要拉動重卡對于全鋼胎的配套需求)。
主產(chǎn)國進入停割期,新膠產(chǎn)量逐漸減少。泰國等東南亞主產(chǎn)國將于2月中旬左右進入停割期,新膠供應逐漸趨緊,再加上泰國節(jié)前洪水影響割膠進度及產(chǎn)量,天然橡膠有望在2月中下旬出現(xiàn)供應短缺。本周二泰國將拋儲10萬噸,天然橡膠價格或將回調,此次拋儲之后泰國所剩儲備僅為10萬噸左右,庫存大幅下降更加劇了停割期間天然橡膠供應短缺的局面。
倒掛加大天然橡膠上漲確定性。由于受到原材料丁二烯價格帶動,合成橡膠價格快速上漲。
目前順丁橡膠價格達到25020元/噸,丁苯橡膠價格達到23900元/噸,而天然橡膠現(xiàn)貨價格僅為19500元/噸,倒掛分別達到4400、5520元/噸。由于合成橡膠與天然橡膠在下游輪胎應用領域具有一定替代性,價格倒掛有望帶動天然橡膠價格不斷上漲。
投資建議:基建預期升溫疊加重卡銷量超預期,需求有望持續(xù)向好,天然橡膠價格一季度停割期間上漲確立,但要注意周一、周二天然橡膠價格或將受到泰國拋儲影響而回調,買點或將顯現(xiàn),建議關注天然橡膠板塊及主要標的:海南橡膠(16年凈利潤4700-6900萬元,業(yè)績大幅增長。
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